养老场景下的资产诊断与顾问式服务

【第一部分单项选择】

1:在财富管理中，以下哪项不是客户需求的分类？ D
A.情感需求
B.愿景需求
C.功能性需求
D.产品需求

2:财富管理的发展阶段不包括以下哪项？添加微信查看全部答案
A.产品销售
B.资产配置
C.大财富管理
D.客户服务

【第二部分多项选择】

1:客户资产诊断的主要分析步骤包括? 添加微信查看全部答案
A.确定分析指标体系
B.获取所需数据
C.专项分析客户需求
D.进行市场趋势预测

【第三部分判断题】

1:适当性管理要求金融产品或服务与客户的投资目标、财务状况、风险承受能力和投资经验相匹配。添加微信查看全部答案
正确错误

2:资产诊断是顾问式服务的核心内容，通过对个人或机构投资者持有的资产进行全面评估，以确定其是否符合投资目标和风险偏好。添加微信查看全部答案
正确错误