客户画像与客户分层服务


C21073S 客户画像与客户分层服务

【第一部分 单项选择】

1:客户画像四个维度,对投资顾问服务客户最重要的维度是哪个? B
A.基本属性
B.资产属性
C.风险偏好属性
D.其他属性
2:投资顾问在服务客户过程中,最需要花时间和精力去维护的客户是哪一类客户? 添加微信查看全部答案
A.一般客户
B.重点客户
C.潜在客户

【第二部分 多项选择】

1:客户画像的价值有哪些? 添加微信查看全部答案
A.全面了解客户
B.通过共性快速识别客户
C.发现客户的个性信息

2:客户画像,常见的四个维度包括哪些? 添加微信查看全部答案
A.基本属性
B.资产属性
C.风险偏好属性
D.其他属性

3:一般情况,根据客户为证券公司创造收入的多少和可能创造收入的多少,可以将客户分为哪几类? 添加微信查看全部答案
A.一般客户
B.特殊客户
C.重点客户
D.潜在客户

【第三部分 判断题】

1:针对潜在客户,投资顾问主要提供线上自助服务即可。
对 错

2:针对一般客户的服务原则是,尽量为客户提供标准化服务,减少投顾服务的精力,将客户往自助服务上引导。 添加微信查看全部答案
对 错

3:客户画像,也称用户画像,通常是作为一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具。 添加微信查看全部答案
对 错

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