C21080S 财富管理中的投资者教育
【第一部分 单项选择】
1:在投教工作中，要向一般投资者传达哪种投资理念？ C
A.把鸡蛋放在一个篮子里
B.规避风险，远离股市
C.组合投资
D.宏观对冲
【第二部分 多项选择】
1:财富管理业务投资者教育的目标有哪些？ 添加微信查看全部答案
A.提升认识
B.揭示风险
C.了解权益、维权途径
D.使投资者获取收益
2:财富管理业务投资者教育人才需要哪些能力？ 添加微信查看全部答案
A.较强金融专业能力
B.一定的沟通能力
C.较强的学习能力
D.较强的营销能力
3:个人投资者有哪些局限? 添加微信查看全部答案
A.风险意识淡薄
B.投机心理较重
C.非理性行为突出
D.金融素养不高
【第三部分 判断题】
1:财富管理客户投教工作只需要针对现有客户需求和产品形态。 添加微信查看全部答案
对 错
2:财富管理业务投教工作只需由投资者教育基地进行投资者教育。 错
对 错
3:客户自我认知存在局限，需要投资者教育人员帮助客户树立正确的投资和资产配置观念。 添加微信查看全部答案
对 错
4:财富管理业务专业性较强，需要一定的专业素养 添加微信查看全部答案
对 错
5:在证券公司业务开展中，要摈弃“重营销、轻教育”理念，做到投资者教育常规化。 添加微信查看全部答案
对 错