C20056S 投资顾问个人成长与投顾团队打造
【第一部分 单项选择】
1:下列关于本课中讲授的投资顾问团队成员招聘，操作要点说法错误的是（ ）。 D
A.观察团队短板，补充团队中缺乏的人才
B.招聘时关注价值观念、专业水平和历史业绩
C.利用好试用期，做全面的考察
D.招聘要快，解聘要慢
【第二部分 多项选择】
1:投资顾问团队在制定完善、可执行性强的标准化工作流程时，可以（ ）。 添加微信查看全部答案
A.制定不同团队的流程管理，形成文本并在团队内共享
B.根据客户重要性等级，确定流程复杂程度
C.按照标准流程定期检视工作成果，尽可能量化地去评估
2:投资顾问可以为公司和客户创造（ ）等价值。 添加微信查看全部答案
A.进行基本的客户开发与维护
B.为公司带来增量客户资产
C.帮助客户实现账户的增值
D.给客户提供满意的服务
3:投资顾问在获取客户时，可以通过哪些途径建立客户举荐关系网络。（ ） 添加微信查看全部答案
A.线上营销
B.线下活动
C.客户转介绍
D.通过引进新的团队成员，带来新的客户关系网
4:本课程通过海外投资顾问行业调研数据，发现海外投资顾问从业者有以下特征（ ）。 添加微信查看全部答案
A.投资顾问平均从业和在职年限较长，平均年龄约50岁左右
B.基于客户资产（AUM）的管理费收入占主流
C.投资顾问年收入水平在10~50万美元区间
D.客户投资方面，充分配置于公开透明、低费率的共同基金
【第三部分 判断题】
1:投资顾问可以寻找和强化自身的优势领域，在专业技能和客户服务方面不断精进。（ ） 对
对 错
